Servicios de Trevion
En Trevion, nos comprometemos a ofrecer servicios de inversión de alta calidad que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. Nuestra experiencia y dedicación garantizan que cada cliente reciba asesoramiento personal y estrategias de inversión adecuadas a sus objetivos financieros. A continuación, describimos nuestros servicios principales y sus precios aproximados.
1. Consultoría de Inversiones
Nuestro servicio de consultoría de inversiones incluye un análisis exhaustivo de la situación financiera del cliente y sus metas a corto y largo plazo. Proporcionamos recomendaciones personalizadas que pueden incluir la diversificación de carteras, optimización de activos y estrategias de mitigación de riesgos.
- Análisis inicial: $300
- Reuniones de seguimiento (mensuales): $150 cada una
- Informe de recomendaciones: $400
2. Gestión de Carteras
En Trevion, ofrecemos servicios profesionales de gestión de carteras de inversión, donde nuestros expertos se encargan de la selección y supervisión de los activos en función de su rendimiento y del perfil de riesgo del cliente. Nos enfocamos en maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo para asegurar que su inversión crezca de forma sostenible.
- Tarifa de gestión anual: 1.2% del valor de la cartera
- Comisión por rendimiento: 15% sobre las ganancias anuales
3. Planificación Financiera Personalizada
Nuestros expertos en planificación financiera trabajan en conjunto con cada cliente para desarrollar un plan financiero robusto que incluya inversión, ahorro y planificación de la jubilación. Cada plan se adapta a las circunstancias y objetivos únicos del cliente.
- Planificación inicial: $500
- Revisiones anuales: $200 cada una
4. Inversión en Bienes Raíces
Ofrecemos servicios de inversión en bienes raíces, que incluyen la identificación de propiedades con alto potencial de apreciación y la gestión de inversiones inmobiliarias. Nuestro equipo proporciona asesoramiento sobre adquisiciones, financiamiento y gestión de propiedades.
- Evaluación de propiedades: $250
- Tarifa de gestión: 8% de los ingresos por alquiler
- Servicios legales y contractuales: desde $300
5. Educación Financiera
Creemos que un buen inversionista es aquel que también es un inversionista informado. Por eso, ofrecemos programas de educación financiera diseñados para enseñar a nuestros clientes sobre el mercado de valores, la gestión de riesgos, y cómo construir una cartera efectivamente.
- Talleres en grupo: $100 por sesión
- Clases individuales: $200 por sesión
- Materiales educativos: $50 por paquete
6. Inversión en Acciones y Bonos
Nuestros servicios incluyen la compra y venta de acciones y bonos en tiempo real. Proporcionamos análisis detallado de mercado y recomendaciones sobre acciones y bonos individuales en los que invertir.
- Tarifa por transacción: $15 por transacción realizada
- Acceso a informes de análisis: $100 por informe
7. Asesoramiento Fiscal
Ofrecemos servicios de asesoramiento fiscal integral que ayudan a nuestros clientes a optimizar sus cargas fiscales relacionadas con inversiones. Nuestros expertos revisan las estrategias fiscales actuales y ofrecen soluciones para maximizar las deducciones y minimizar impuestos.
- Asesoría fiscal anual: $600
- Revisión fiscal trimestral: $150 por sesión
8. Inversión en Fondos de Inversión
Proporcionamos acceso a una variedad de fondos de inversión que permiten a nuestros clientes diversificar sus carteras fácilmente. Nuestros expertos analizan los fondos y eligen aquellos que cumplen con las pautas de inversión del cliente.
- Asesoría sobre selección de fondos: $300
- Tarifa de gestión de fondos: 1% del valor invertido anualmente
9. Planificación de Jubilación
El servicio de planificación de jubilación de Trevion se centra en ayudar a nuestros clientes a definir sus metas de retiro y desarrollar un plan que les permita alcanzarlas. Esto incluye opciones de ahorro, inversiones y optimización de beneficios.
- Consulta inicial: $400
- Auditoría anual de la planificación: $250
10. Consultoría de Inversión Socialmente Responsable
En Trevion, entendemos la importancia de las inversiones éticas y sostenibles. Ofrecemos asesoría para aquellos interesados en invertir en empresas y proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
- Revisión de cartera socialmente responsable: $350
- Desarrollo de estrategia de inversión sostenible: $500
Contacto
Si desea obtener más información sobre nuestros servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros y desarrollar una estrategia de inversión exitosa.
Conclusión
En Trevion, nuestra misión es ofrecer asesoramiento financiero de calidad, personalizado y accesible. Nuestro equipo de expertos está listo para guiarle en su camino hacia el éxito financiero mediante nuestros variados servicios de inversión. Contáctenos para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle.